Агентство маркетинговых исследований рынков промышленности
International Marketing Research Group (IMRG)

Рубрика управляющего аналитика:
"события, тренды, проблемы
аналитического маркетинга"

Смотреть нас в Дзене

Исследования рынков

Рынок дизельных двигателей 2025 (2026)

Анализ данных мирового экспорта за период с начала 2024 года по конец 2025 года свидетельствует о существенной трансформации структуры предложения, где рынок дизельных двигателей перешел от фазы умеренной стагнации к фазе активного роста во втором полугодии 2025 года. В течение 2024 года наблюдалась понижательная тенденция: совокупный объем продаж сократился с 3 699 011 тыс. долл. в 1 квартале до 3 518 615 тыс. долл. в 4 квартале. Минимума рынок достиг в начале 2025 года (3 393 754 тыс. долл.), однако последующее резкое восстановление позволило завершить 2025 год на историческом максимуме в 3 944 224 тыс. долл.. Данная динамика обусловлена адаптацией глобальных производственных цепочек и обновлением промышленных мощностей в ключевых регионах-экспортерах, что стимулировало совокупный спрос в конце отчетного периода.

Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке дизельных двигателей в 2024 - 4 кв. 2025 гг.

Ключевым драйвером рыночной экспансии выступил азиатский регион, продемонстрировавший наиболее агрессивные темпы роста. Китай показал беспрецедентную динамику, практически удвоив объемы экспортных поставок с 336 182 тыс. долл. в 1 квартале 2024 года до 651 045 тыс. долл. к концу 2025 года. Параллельно с этим, Япония, несмотря на периоды волатильности в середине цикла, завершила 4 квартал 2025 года с результатом 653 403 тыс. долл., восстановив свои позиции после просадки в начале того же года. Великобритания также внесла значительный вклад в положительный тренд, увеличив продажи с 477 641 тыс. долл. в начале 2024 года до 654 304 тыс. долл. в конце 2025 года, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности британского машиностроения на фоне глобальных изменений. Таким образом, концентрация экспортного потенциала сместилась в сторону тройки лидеров — Китая, Японии и Великобритании, которые в совокупности стали определять вектор развития отрасли.

В то же время традиционные индустриальные центры, такие как США и страны ЕС, демонстрировали менее стабильные показатели, что подчеркивает неоднородность глобальных процессов. Экспорт из США показал негативный тренд, сократившись с 535 260 тыс. долл. в 1 квартале 2024 года до 479 258 тыс. долл. к концу 2025 года. В европейском секторе Германия и Франция сохранили значительное присутствие, однако их показатели характеризовались резкими колебаниями: Германия достигла пика в 2 квартале 2025 года (464 757 тыс. долл.), но не смогла удержать этот темп к концу года. Аналогичная волатильность зафиксирована во Франции и Швеции, где объемы поставок в 4 квартале 2025 года оказались сопоставимы или ниже значений двухлетней давности. Итоговое сокращение доли «других стран» с 417 959 тыс. долл. до 323 636 тыс. долл. за два года указывает на консолидацию рынка вокруг крупнейших игроков, что является определяющим фактором для тех, кто анализирует современный рынок дизельных двигателей в начале 2026 года.

Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке дизельных двигателей в 4 кв. 2025 г.

Агентство маркетинговых исследований промышленных рынков, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями промышленных рынков в том числе исследованием рынка дизельных двигателей. Более того мы являемся поставщиками аналитической информации основных компаний, участников рынка дизельных двигателей и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку дизельных двигателей. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку дизельных двигателей, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готовы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.

Настоящее исследование представляет собой комплексный аналитический продукт, направленный на глубокое изучение текущей конъюнктуры и долгосрочных перспектив развития рынка дизельных двигателей в глобальном масштабе и в Российской Федерации. Актуальность работы обусловлена необходимостью адаптации промышленных предприятий к меняющимся логистическим цепочкам и технологическим вызовам в горизонте до 2030 года. Информационную базу отчета составляют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а также сведения международных таможенных служб. Особое внимание в методологии уделено преодолению дефицита официальной информации: ввиду того, что данные Федеральной таможенной службы РФ остаются закрытыми с 2022 года, аналитиками была применена кросс-верификация данных международной системы сбора и обработки таможенной отчетности. Поскольку глобальные агрегаторы часто предоставляют неполные сведения, расчеты были детально дополнены прямой статистикой таможенных ведомств стран-партнеров, что позволило восстановить структуру трансграничных потоков с высокой степенью достоверности.

Первый раздел исследования посвящен анализу технологических особенностей дизельных двигателей, включая их назначение, используемые материалы и классификацию по типам устройства. Данный блок является фундаментальным для понимания качественных характеристик товарного предложения. Его необходимость продиктована потребностью соотнести инженерные параметры продукции с запросами конечных потребителей, что позволяет компаниям проводить эффективную сегментацию рынка и корректировать производственные программы в соответствии с современными требованиями к материалоемкости и надежности систем.

Мировой рынок дизельных двигателей подробно рассматривается во втором разделе, где анализируются доли стран-поставщиков и покупателей за 2024 год. Наличие ретроспективных данных с 2014 года и прогнозных значений до 2030 года позволяет выявить глобальные циклы спроса и предложения. Этот раздел критически важен для стратегического планирования, так как дает возможность оценить торговый баланс и идентифицировать перспективные географические ниши для расширения экспорта или оптимизации импортных каналов в условиях глобальной турбулентности.

Третий и четвертый разделы фокусируются на внутреннем производстве и конкурентном ландшафте РФ. В этих блоках анализируется динамика выпуска продукции в разрезе федеральных округов и детально препарируется деятельность семи ключевых игроков рынка. Изучение структуры связей, выручки и прибыли ведущих предприятий (ПАО и ООО) позволяет оценить финансовую устойчивость сектора и уровень концентрации рынка. Подобный аудит необходим для бенчмаркинга и выявления скрытых угроз со стороны прямых конкурентов, а также для оценки инвестиционной привлекательности отрасли.

Пятый и шестой разделы описывают внешнеторговые операции. В условиях упомянутых ограничений на раскрытие таможенной статистики РФ, использование данных стран-контрагентов позволило сформировать детальные списки участников импортных и экспортных закупок. Понимание того, какие страны и компании фактически обеспечивают приток или отток продукции, является жизненно важным для минимизации санкционных рисков и поиска альтернативных поставщиков компонентов.

Седьмой раздел содержит подробный анализ десяти потенциальных потребителей дизельных двигателей в России. Информация о регистрации, контактах и динамике прибыли этих компаний служит готовой базой для отделов продаж и маркетинга. Построение профилей потребителей на основе их реальной закупочной активности за период 2017–2025 гг. значительно сокращает цикл заключения сделок и повышает точность адресных коммерческих предложений.

Заключительные разделы (9 и 10) посвящены ценовому анализу и итоговому прогнозу объема рынка до 2030 года. Расчет средневзвешенных цен по странам и участникам рынка позволяет компаниям выстраивать гибкую ценовую политику, а прогноз в денежном выражении служит основой для формирования долгосрочных бюджетов. Завершает отчет перечень публичных закупочных процедур, что предоставляет практический инструментарий для оперативного участия в тендерах. Таким образом, исследование является законченным стратегическим инструментом, позволяющим принимать обоснованные управленческие решения на основе верифицированных данных в условиях информационной асимметрии.

Проект исследования был завершен в марте 2025 года.
Исследование содержит 38 таблиц и 37 диаграмм.
Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2025 - 2030»

1. Анализ технологических особенностей дизельных двигателей

Назначение дизельных двигателей

Материалы дизельных двигателей

Виды дизельных двигателей

Устройство дизельных двигателей

2. Краткий анализ мирового рынка дизельных двигателей

Диаграмма 1 – Доли стран в поставках дизельных двигателей в 2024 году, %

Таблица 1 – Поставки дизельных двигателей по странам-поставщикам в 2024 г., нат.

Таблица 2 – Поставки дизельных двигателей по странам-поставщикам в 2024 г., тыс.долл.

Диаграмма 2 – Доли стран в покупках дизельных двигателей в 2024 г., %

Таблица 3 – Покупки дизельных двигателей по странам-покупателям в 2024 г., нат.

Таблица 4 – Покупки дизельных двигателей по странам-покупателям в 2024 г., тыс.долл.

Таблица 5 – Расчет мирового торгового баланса рынка по странам в 2024 году, тыс.долл.

Диаграмма 3 - Динамика мирового объема продаж дизельных двигателей в 2014- 2024, нат.

Диаграмма 4 - Динамика мирового объема продаж дизельных двигателей в 2014 - 2024, тыс.долл.

Диаграмма 5 - Прогноз мирового объема продаж дизельных двигателей до 2030 г., нат.

Диаграмма 6 - Прогноз мирового объема продаж дизельных двигателей до 2030, тыс.долл.

Таблица 6 – Списки компаний участников рынка на стороне поставщиков

Таблица 7 – Списки компаний участников рынка на стороне покупателей

3. Анализ производства дизельных двигателей в РФ

Диаграмма 7 – Динамика производства дизельных двигателей в РФ в 2017 – 2024, нат.

Диаграмма 8 – Доли ФО в производстве дизельных двигателей в РФ в 2024, %

Таблица 8 – Производство дизельных двигателей в России по ФО в 2017 – 2024, нат.

4. Анализ компаний производителей и поставщиков дизельных двигателей в РФ

Диаграмма 9 – Доли компаний производителей по выручке за 2021 - 2023 годы, %

Компания 1 (ПАО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 10 – Структура связей компании

Диаграмма 11 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 9 – Основные заказчики компании за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 2 (ООО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 12 – Структура связей компании

Диаграмма 13 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 10 – Основные заказчики компании за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 3 (ПАО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 14 – Структура связей компании

Диаграмма 15 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 11 – Основные заказчики компании за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 4 (ООО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 16 – Структура связей компании

Диаграмма 17 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 12 – Основные заказчики компании за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 5 (ПАО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 18 – Структура связей компании

Диаграмма 19 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 13 – Основные заказчики компании за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 6 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 20 – Структура связей компании

Диаграмма 21 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 14 – Основные заказчики компании за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 7 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 22 – Структура связей компании

Диаграмма 23 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 15 – Основные заказчики компании за 2017 - 2025 годы, руб.

5. Анализ импортных закупок дизельных двигателей в РФ

Диаграмма 24 – Доли стран-поставщиков в РФ дизельных двигателей 2024, %

Таблица 16 – Импортные закупки по странам-поставщикам дизельных двигателей в РФ в 2019 - 2024 г, долл.

Таблица 17 – Импортные закупки по странам-поставщикам дизельных двигателей в РФ в 2019 - 2024 г, нат.

Таблица 18 – Список участников импортных закупок дизельных двигателей в РФ в 2024 г, нат.

Таблица 19 – Список участников импортных закупок дизельных двигателей в РФ в 2024 г, тыс.долл.

6. Анализ экспортных продаж дизельных двигателей из РФ

Диаграмма 25 – Доли стран-покупателей дизельных двигателей из РФ в 2024 г., %

Таблица 20 – Экспортные продажи по странам-получателям дизельных двигателей из РФ в 2024, нат.

Таблица 21 – Экспортные продажи по странам-получателям дизельных двигателей из РФ в 2024, тыс.долл.

Таблица 22 – Список участников экспортных продаж дизельных двигателей в РФ в 2024 г, нат.

Таблица 23 – Список участников экспортных продаж дизельных двигателей в РФ в 2024 г, тыс.долл.

7. Анализ потенциальных потребителей дизельных двигателей в РФ

Компания 1 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 26 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 24 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 2 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 27 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 25 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 3 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 28 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 26 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 4 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 29 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 27 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 5 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 30 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 28 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 6 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 31 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 29 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 7 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 32 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 30 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 8 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 33 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 31 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 9 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 34 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 32 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

Компания 10 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 35 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2024 гг, млн.руб.

Таблица 33 – Список поставок дизельных двигателей за 2017 - 2025 годы, руб.

9. Анализ цен дизельных двигателей РФ

Таблица 34 – Анализ импортных цен дизельных двигателей по странам в 2019 - 2024, долл.

Таблица 35 – Анализ импортных цен дизельных двигателей по участникам продаж в 2019 - 2024, долл.

Таблица 36 – Анализ цен дизельных двигателей участникам экспортных продаж в 2019 - 2024, долл.

10. Оценка объема рынка дизельных двигателей и прогноз до 2030 РФ

Диаграмма 36 – Расчет объема рынка дизельных двигателей в РФ в 2017 - 2024 годах, руб.

Диаграмма 37 – Прогноз объема рынка дизельных двигателей до 2030 года, руб.

11. Полезные приложения

Таблица 37 – Список заказчиков дизельных двигателей по данным публичных закупочных процедур в РФ в 2017 - 2024 г., тыс.руб.

Файлы:

IMRG - Industrial 
Marketing Research Group
Управляющий аналитик - 
Гончаров Г.В.
Россия, Москва, Академ... 
+7 (495) 369-20-33
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@imrg.ru
Политика конфиденциальности
в отношении персональных данных