Агентство маркетинговых исследований рынков промышленности
International Marketing Research Group (IMRG)

Рубрика управляющего аналитика:
"события, тренды, проблемы
аналитического маркетинга"

Смотреть нас в Дзене

Исследования рынков

Рынок сухих строительных смесей 2025

Анализ макроэкономических показателей за отчетный период с первого квартала 2024 года по третий квартал 2025 года свидетельствует о том, что глобальный рынок сухих строительных смесей (ССС) находится в фазе уверенного восстановления и структурной трансформации, преодолевая последствия инфляционного давления и логистических дисбалансов прошлых лет. Суммарный объем продаж продемонстрировал волатильность с выраженным сезонным фактором: стартовав с отметки 2 972 981 тыс. долл. в начале 2024 года, рынок достиг пикового значения 3 300 014 тыс. долл. во втором квартале 2025 года, после чего стабилизировался на уровне 3 276 124 тыс. долл. к концу рассматриваемого периода. Характерной чертой динамики является циклическое снижение деловой активности в четвертых кварталах (падение до 2,93 млрд долл. в конце 2024 года), обусловленное климатическими факторами, влияющими на темпы строительства в Северном полушарии. Тем не менее, фундаментальный тренд остается положительным: прирост объемных показателей в третьем квартале 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года составил более 3%, что указывает на устойчивый инвестиционный спрос в секторе жилого и коммерческого строительства, несмотря на сохраняющуюся глобальную экономическую неопределенность.

Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке сухих строительных смесей (ССС) в 1 кв. 2024 - 3 кв. 2025 г.

В разрезе географической сегментации ключевыми драйверами спроса выступают развитые промышленные экономики, демонстрирующие высокую емкость потребления технологичных материалов, при этом безусловным лидером рейтинга остается Германия. Немецкий сегмент рынка, генерирующий более 20% мирового оборота, показывает высокую эластичность: после сокращения объемов до 615 млн долл. в четвертом квартале 2024 года, индустрия стремительно восстановилась, выйдя на плато 707–715 млн долл. в середине 2025 года. Вторую и третью строчки стабильно удерживают США и Бельгия, однако их рыночное поведение различается. Если Соединенные Штаты демонстрируют консервативную динамику (стагнация в коридоре 290–317 млн долл.), что может свидетельствовать о насыщении рынка, то Бельгия показывает феноменальные темпы роста для зрелой экономики, нарастив объемы с 213 млн долл. в начале 2024 года до 244 млн долл. к осени 2025 года. Также стоит отметить стабильное положение Франции и Италии, чьи показатели колеблются в пределах 130–160 млн долл., коррелируя с общеевропейскими сезонными циклами, однако данные страны постепенно уступают долю рынка более агрессивным игрокам.

Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке сухих строительных смесей (ССС) в 3 кв. 2025 г.

Наиболее значимой тенденцией 2025 года становится смещение центров роста в азиатский регион, где Китайская Народная Республика демонстрирует опережающую динамику, фактически перекраивая карту мирового потребления ССС. За полтора года Китай увеличил объем продаж с 135 413 тыс. долл. до беспрецедентных 183 011 тыс. долл. (рост более 35%), что позволило ему обойти таких традиционных европейских грандов, как Италия и Франция, и вплотную приблизиться к показателям стран Бенилюкса. В отличие от европейских рынков, Китай и категория «Другие страны» (на долю которых приходится более 1 млрд долл. ежеквартально) меньше подвержены сезонным спадам, формируя так называемую «подушку безопасности» для мировой индустрии в периоды снижения активности на Западе. В то же время, такие рынки как Турция и Польша демонстрируют высокую волатильность, зависимую от локальных экономических условий, показывая то резкие взлеты (Турция в 3 кв. 2024 г. — 121 млн долл.), то коррекцию. Таким образом, к концу 2025 года рынок сухих строительных смесей (ССС) характеризуется усилением конкуренции между старыми индустриальными центрами Европы и быстрорастущими экономиками Азии, что диктует необходимость пересмотра экспортных стратегий для ключевых производителей.

Маркетинговое исследование «Рынок сухих строительных смесей (ССС) 2025 – 2035»,  является фундаментальным инструментом для глубокого понимания текущей конъюнктуры и стратегического планирования деятельности в строительной отрасли. Данная работа охватывает широкий спектр товарных групп, классифицированных по функциональному назначению, включая не только базовые строительные растворы и бетоны, но и специализированные продукты: клеевые смеси для плитки и камня, ровнители для пола, штукатурные составы, кладочные растворы, а также ремонтные смеси. Особого внимания заслуживает детальная сегментация финишных материалов, таких как малярные шпатлевки, затирки для швов, декоративные штукатурки и системы утепления фасадов (СФТК). Подобная детализация необходима для точного позиционирования продукции и выявления наиболее маржинальных ниш, что делает отчет незаменимым для продуктовых менеджеров и технологов, стремящихся адаптировать ассортимент под актуальные требования рынка.

Важнейшим блоком исследования является всесторонний анализ внутреннего производства строительных смесей в России за период с 2017 по 2025 годы, базирующийся в том числе на данных Росстата. В отчете представлена динамика объемов выпуска в натуральном выражении, а также географическая структура производства в разрезе федеральных округов, что позволяет выявить ключевые центры промышленной активности. Особую ценность представляет конкурентный анализ ведущих производителей, таких как ООО «КНАУФ ГИПС», ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ», ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС», ООО «ВОЛМА-МАРКЕТИНГ», ООО «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и других. Для каждой компании приведены не только регистрационные и контактные данные, но и детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2016–2024 годы, а также схемы корпоративных связей. Это дает возможность оценить финансовую устойчивость конкурентов, их инвестиционный потенциал и рыночную силу, что критически важно для разработки стратегий слияний и поглощений или конкурентной борьбы.

Анализ внешнеторговых операций (импорта и экспорта) за 2023–2024 годы занимает центральное место в исследовании, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, и требует особого методологического подхода. В связи с тем, что официальная статистика Федеральной таможенной службы (ФТС) России закрыта с 2022 года, для формирования достоверной картины товарных потоков авторами была применена сложная аналитическая модель. Расчеты базируются на информации из международной системы сбора и обработки таможенной отчетности, однако, поскольку эти данные могут быть неполными («зеркальная статистика» не всегда отражает реальный объем ввоза/вывоза через третьи страны), они были верифицированы и дополнены прямыми данными таможенных служб стран-партнеров и контрагентов по всему миру. Такой подход позволил восстановить реальную структуру поставок, определить доли стран-поставщиков и выявить ключевых участников ВЭД, нивелируя информационный вакуум и предоставляя бизнесу объективные данные для построения логистических цепочек.

Блок анализа потребления сфокусирован на выявлении и оценке потенциальных клиентов на рынке сухих строительных смесей, что является прямой инструкцией для отделов продаж и дистрибуции. В исследовании определены ТОП-10 компаний-покупателей по объемам закупок в 2025 году, а также проведен глубокий мониторинг закупочных процедур за период 2020–2025 годов. Для каждого ключевого потребителя представлен анализ финансового состояния за девятилетний период, что позволяет поставщикам оценивать платежеспособность контрагентов и минимизировать дебиторские риски. Эта информация особенно актуальна в условиях экономической турбулентности, так как позволяет переориентировать сбытовые потоки на наиболее надежных и крупных заказчиков, понимая их потребности через ретроспективу проведенных тендеров.

Заключительная часть исследования посвящена интегральной оценке объема рынка сухих строительных смесей в России и построению долгосрочного прогноза до 2035 года. На основе агрегированных данных о производстве, экспорте и импорте, аналитиками смоделированы тренды развития отрасли на ближайшее десятилетие. Прогноз учитывает цикличность строительного рынка, макроэкономические факторы и изменения в потребительских предпочтениях. Полезные приложения, содержащие списки закупочных процедур и реестры компаний-потребителей, превращают этот аналитический продукт в прикладную базу данных, готовую к использованию в операционной деятельности. Таким образом, исследование не просто фиксирует статистику, а предоставляет комплексное видение рынка, необходимое для принятия взвешенных управленческих решений в горизонте до 2035 года.

Проект исследования был завершен в феврале 2026 года.
Исследование содержит 20 таблиц и 39 диаграмм.
Язык исследования – русский.

Описание и характеристики сухих строительных смесей

Виды сухих строительных смесей (ССС)

Не огнеупорные строительные растворы и бетоны

• Клеевые смеси для плитки и камня (Плиточный клей):
• Выравнивающие смеси для пола (Ровнители):
• Штукатурки (Выравнивание стен):
• Кладочные растворы:
• Ремонтные составы:

Шпатлевки малярные

• Шпатлевки (Putties/Fillers)
• Смеси для заделки швов (Joint Fillers)
• Затирки для плиточных швов (Grouts)

Прочие составы для подготовки поверхностей

• Смеси для систем утепления фасадов (СФТК / ETICS)
• Декоративные штукатурки
• Грунтовки (Сухие концентраты)
• Специализированные защитные покрытия

Производство строительных смесей в России (в целом)

Диаграмма 1 – Динамика производства смесей строительных в России в 2017 – 2025 гг, тонн

Диаграмма 2 – Доли федеральных округов в производстве в России в 2025 гг, %

Таблица 1 – Производство смесей строительных по федеральным округам в 2017 – 2025 гг, т.

Анализ производителей на рынке сухих строительных смесей в России

Диаграмма 3 – Доли компаний-поставщиков по объемам поставок, %

Компания 1 (ООО «КНАУФ ГИПС»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 4 – Структура связей компании

Диаграмма 5 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 2 (ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 6 – Структура связей компании

Диаграмма 7 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 3 (ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 8 – Структура связей компании

Диаграмма 9 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 4 (ООО «ВОЛМА-МАРКЕТИНГ»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 10 – Структура связей компании

Диаграмма 11 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 5 (ООО «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 12 – Структура связей компании

Диаграмма 13 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 6

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 14 – Структура связей компании

Диаграмма 15 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 7

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 16 – Структура связей компании

Диаграмма 17 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 8

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 18 – Структура связей компании

Диаграмма 19 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 9

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 20 – Структура связей компании

Диаграмма 21 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Компания 10

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 22 – Структура связей компании

Диаграмма 23 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 – 2024 г., тыс.руб.

Анализ импортных закупок сухих строительных смесей по РФ

Диаграмма 24 – Доли групп продукции в импортных закупках в Россию за 2024 год, %

Диаграмма 25 – Доли стран-поставщиков в импортных закупках в Россию за 2024 год, %

Таблица 2 – Импортные закупки по странам-поставщикам в Россию за 2023– 2024 г., долл.

Таблица 3 – Импортные закупки по странам-поставщикам в Россию за 2023 – 2024 г., тонн.

Таблица 4 – Список компаний участников импортных закупок в России за 2023 – 2024 г., долл.

Таблица 5 – Список компаний участников импортных закупок в России за 2023 – 2024 г., тонн.

Анализ экспортных продаж сухих строительных смесей из РФ

Диаграмма 26 – Доли групп продукции в экспортных продажах из России за 2024 год, %

Диаграмма 27 – Доли стран-поставщиков экспортных продажах из России за 2024 год, %

Таблица 6 – Экспортных продажи по странам-поставщикам из России за 2023– 2024 г., долл.

Таблица 7 – Экспортных продажи по странам-поставщикам из России за 2023 – 2024 г., тонн.

Таблица 8 – Список компаний участников экспортных продаж в России за 2023 – 2024 г., долл.

Таблица 9 – Список компаний участников экспортных продаж в России за 2023 – 2024 г., тонн.

Анализ потенциальных потребителей на рынке сухих строительных смесей в РФ

Диаграмма 28 – ТОП 10 компаний-покупателей по объемам закупа в России в 2025 г., %

Потребитель 1

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 10 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 29 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 2

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 11 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 30 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 3

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 12 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 31 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 4

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 13 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 32 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 5

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 14 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 33 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 6

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 15 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 34 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 7

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 16 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 35 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 8

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 17 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 36 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Потребитель 9

Регистрационные данные

Контактные данные

Таблица 18 – Анализ закупочных процедур на поставку в 2020 - 2025, тыс.руб.

Диаграмма 37 – Анализ показателей ФХД компании за 2016 - 2024 г., млн.руб.

Оценка объема рынка сухих строительных смесей России и прогноз до 2035

Диаграмма 38 – Расчет объема рынка РФ сухих строительных смесей в 2020 - 2025 годах, тонн

Диаграмма 39 – Прогноз объема рынка сухих строительных смесей РФ до 2035 года, тонн

Полезные приложения

Таблица 19 – Список закупочных процедур на поставку сухих строительных смесей в РФ в 2020 – 2025, млн. руб.

Таблица 20 – Списки компаний потенциальных потребителей сухих строительных смесей по России в 2020 – 2025 гг.

Файл:

IMRG - Industrial 
Marketing Research Group
Управляющий аналитик - 
Гончаров Г.В.
Россия, Москва, Академ... 
+7 (495) 369-20-33
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@imrg.ru
Политика конфиденциальности
в отношении персональных данных