Агентство маркетинговых исследований рынков промышленности
International Marketing Research Group (IMRG)

Рубрика управляющего аналитика:
"события, тренды, проблемы
аналитического маркетинга"

Смотреть нас в Дзене

Исследования рынков

Рынок холодильного оборудования 2025

В течение анализируемого периода (I квартал 2023 – I квартал 2025 гг.) мировой объем продаж холодильного оборудования характеризуется относительной стабильностью и умеренной волатильностью. Наибольший объем был зафиксирован во II квартале 2023 года (≈14,267 млн долл.), после чего наблюдается незначительное снижение, сменяющееся периодами восстановления, в частности, ростом во II квартале 2024 года (≈14,128 млн долл.) и I квартале 2025 года (≈14,017 млн долл.). Данная динамика свидетельствует о стабильности спроса на холодильное оборудование на глобальном рынке, а также об устойчивости отрасли к внешним шокам.

Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке холодильного оборудования в 2023 – 1 кв. 2025

Китай сохраняет ключевую позицию в структуре мировых продаж, формируя от 27% до 33% общего объема рынка. В рассматриваемом периоде для Китая характерен выраженный рост, особенно заметный во II квартале 2024 года (≈4,92 млн долл.) и сохраняющийся на высоком уровне вплоть до I квартала 2025 года. Это отражает как расширение производственных мощностей страны, так и увеличение экспортных поставок, а также, вероятно, рост внутреннего потребления холодильного оборудования.

Характерной особенностью динамики продаж Италии является незначительное снижение в 2023 году, сменяющееся восстановлением к 2024 году (пик ≈1,13 млн долл. во II кв. 2024 г.), с дальнейшей тенденцией к стабилизации. Данные показатели подтверждают значимую роль Италии в качестве экспортёра холодильного оборудования и свидетельствуют о её способности быстро адаптироваться к изменяющимся конъюнктурным условиям.

Анализ динамики Германии выявляет снижение объема продаж во втором полугодии 2023 года с последующим восстановлением в 2024 году (до 927 тыс. долл. в I кв. 2025 г.). Подобное поведение рынка может быть обусловлено как сезонными, так и макроэкономическими факторами, включая цикл восстановления после экономических спадам.

Динамика рынка США отличается выраженной неустойчивостью: после пика во II квартале 2023 года (772 тыс. долл.) наблюдается последовательное снижение вплоть до I квартала 2025 года (655–658 тыс. долл.). Подобная тенденция может быть обусловлена внутренним насыщением рынка или изменением инвестиционной активности в секторе.

Польша, Турция, Республика Корея: в большинстве указанных стран объёмы продаж демонстрируют стабильные, однако волнообразные тренды, отражающие влияние внешнеэкономической конъюнктуры. Примечательно, что к I кварталу 2025 года Турция и Польша фиксируют рост объёмов, что может свидетельствовать о расширении экспортных возможностей и повышении конкурентоспособности их продукции. В то же время Республика Корея демонстрирует спад, что, вероятно, связано с изменениями во внешнеторговых отношениях или технологическими сдвигами.

Таиланд, Франция, Швеция: Таиланд демонстрирует устойчивый рост продаж на протяжении всего периода, что указывает на развитие национальной промышленной базы. Франция характеризуется незначительными изменениями основных показателей. В случае с Швецией зафиксировано существенное снижение объёмов в начале 2024 года с последующим возвратом к прежним уровням, что может указывать на влияние сезонных или краткосрочных факторов.

Группа "других стран" традиционно формирует около четверти мирового объема реализации холодильного оборудования. Динамика отличается умеренной волатильностью без выраженных долгосрочных трендов, что отражает суммарное влияние множества локальных факторов в совокупности различных рынков.

Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке холодильного оборудования в 1 кв. 2024 г.

Ключевыми драйверами динамики рассматриваемого рынка следует назвать рост производственно-экспортных мощностей Китая, а также изменение торгового баланса ряда экспортно-ориентированных стран (Италия, Польша, Турция и др.). Существенное влияние оказывает макроэкономическая конъюнктура, включая уровни инфляции, энергетическую ситуацию (в том числе в европейских странах), а также изменение логистических и торговых цепочек. Курсовые колебания валют и глобальная сезонность спроса, отражающаяся в повышенных продажах во II кварталах каждого года, также вносят значительный вклад в формирование общерыночных трендов.

В течение 2023–2025 гг. мировой рынок холодильного оборудования демонстрирует выраженную стабильность с тенденцией к поступательному увеличению объемов реализации. Основными определяющими факторами остаются производственно-экспортная доминанта азиатских стран — прежде всего Китая, а также адаптивность и устойчивость европейских производителей. Макроэкономические и отраслевые сдвиги, а также сезонные колебания, продолжают оказывать влияние на сбалансированность и структуру мирового предложения холодильного оборудования.

Агентство маркетинговых исследований промышленных рынков, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями промышленных рынков в том числе исследованием рынка холодильного оборудования. Более того мы являемся поставщиками аналитической информации основных компаний, участников рынка холодильного оборудования и связанной продукции. При этом мы проводим не просто анализ рынка, а более глубокие исследования. В отличии от штатных маркетологов, мы получаем информацию кроме официальных источников еще и - от участников рынка. И получаем ее законно! Они сами нам ее дают при проведении исследования: как заказчики в интересах получения лучшего исследования по рынку холодильного оборудования. Поэтому мы очень любим конструктивную критику в отношении наших исследований. Мы провели не одно исследование по рынку холодильного оборудования. И в процессе проведения указанных работ, каждый раз добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы публикуем одну из крайних версий исследований по рынку холодильного оборудования, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика как правило требуется обновление исследования, либо трансформация его под Ваши цели и задачи. 

Настоящее исследование посвящено рынку группы продукции: холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов, далее просто холодильного оборудования мира и России. Данные по мировому рынку представлены за 2023 год. Данные по рынку России представлены также за 2023 полный год, ретроспектива представлена по наличию. При этом в исследовании также приведены прогнозы рынка холодильного оборудования до 2030 года.

Первая часть исследования посвящена описанию справочных данных о рынке. В данной части приведено описание продукции (холодильного оборудования) описание назначения холодильного оборудования, материалов холодильного оборудования, виды холодильного оборудования.

Во второй части исследования проведен краткий анализ мирового рынка холодильного оборудования. В данной части исследования представлены данные по динамике поставок холодильного оборудования по странам-поставщикам в денежном и натуральном выражении, представлены доли стран в поставках холодильного оборудования. Также в данной части исследования представлены поставки холодильного оборудования по странам-покупателям в денежном и натуральном выражении и доли стран в покупках холодильного оборудования. В части исследования по мировому рынку представлен расчет мирового торгового баланса рынка по странам в денежном выражении и прогноз мировых продаж холодильного оборудования в денежном и натуральном выражении до 2030 года.

Начиная с третьей части исследование посвящено анализу Российского рынка холодильного оборудования. В третьей части исследования проведен анализ производства продукции, имеющей отношение к объекту исследования в России и сравнение производителей и поставщиков. Данные по производителям и поставщикам сравнены по объемам продаж (выручке) за несколько отчетных периодов по наличию.

Четвертая часть исследования одна из самых важных. В ней представлен более детальный анализ производителей и поставщиков холодильного оборудования. По каждой компании представлена структура связей компании, данные по финансовым показателям деятельности за предыдущие отчетные периоды, а также представлен список основных заказчиков по данным публичных тендеров и закупочных процедур.

Пятая и шестая части исследования посвящены анализу импортных закупок и экспортных продаж холодильного оборудования по России. В указанных частях исследования приведены данные в основном по странам-поставщикам и по странам-потребителям по отношению к России в натуральном и денежном выражении. Также представлен список участников импортных закупок и экспортных продаж холодильного оборудования.

Седьмая и восьмая части исследования посвящены анализу потребителей. В них представлен анализ компаний-потенциальных потребителей холодильного оборудования в России, которые были выбраны исходя из данных по импорту и данных по внутренним публичным закупочным процедурам. Всего в разделе подробно рассмотрено десять компаний.  По каждой компании представлены описание, регистрационные данные, анализ публичных закупочных процедур холодильного оборудования и анализ ФХД компании.

В девятой части исследования приведены импортные и экспортные цены холодильного оборудования. Цены представлены по странам отправления или назначения и по участникам импортных закупок и экспортных продаж.

Десятая часть исследования одна их основных. В ней произведен расчет объема рынка холодильного оборудования в России и прогноз до 2030 по методологии экспертно-эконометрического прогнозирования с выбором эконометрических моделей прогноза.

Завершает исследование полный список заказчиков холодильного оборудования по данным публичных закупочных процедур и список публичных закупочных процедур холодильного оборудования.

Проект исследования был завершен в апреле 2024 года. Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2024 - 2030»

1. Анализ технологических особенностей холодильного оборудования

Назначение холодильного оборудования

Виды холодильного оборудования

Группы продукции холодильного оборудования

2. Краткий анализ мирового рынка холодильного оборудования

Диаграмма 1 – Доли стран в поставках холодильного оборудования в 2023 году, %

Таблица 1 – Поставки холодильного оборудования по странам-поставщикам в 2023 г., нат.

Таблица 2 – Поставки холодильного оборудования по странам-поставщикам в 2023 г., тыс.долл.

Диаграмма 2 – Доли стран в покупках холодильного оборудования в 2023 г., %

Таблица 3 – Покупки холодильного оборудования по странам-покупателям в 2023 г., нат.

Таблица 4 – Покупки холодильного оборудования по странам-покупателям в 2023 г., тыс.долл.

Таблица 5 – Расчет мирового торгового баланса рынка по странам в 2023 году, тыс.долл.

Диаграмма 3 - Динамика мирового объема продаж холодильного оборудования в 2014- 2023, нат.

Диаграмма 4 - Динамика мирового объема продаж холодильного оборудования в 2014 - 2023, тыс.долл.

Диаграмма 5 - Прогноз мирового объема продаж холодильного оборудования до 2030 г., нат.

Диаграмма 6 - Прогноз мирового объема продаж холодильного оборудования до 2030, тыс.долл.

Таблица 6 – Списки компаний участников рынка на стороне поставщиков

Таблица 7 – Списки компаний участников рынка на стороне покупателей

3. Анализ производства холодильного оборудования в РФ

Диаграмма 7 – Динамика производства холодильного оборудования в РФ в 2017 – 2023, тыс.руб.

Диаграмма 8 – Доли ФО в производстве холодильного оборудования в РФ в 2023, %

Таблица 8 – Производство холодильного оборудования в России по ФО в 2017 – 2023, тыс.руб.

4. Анализ компаний производителей и поставщиков холодильного оборудования в РФ

Диаграмма 9 – Доли компаний производителей по выручке за 2021 - 2023 годы, %

Компания 1 (ПАО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 10 – Структура связей компании

Диаграмма 11 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 9 – Основные заказчики компании за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 2 (ООО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 12 – Структура связей компании

Диаграмма 13 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 10 – Основные заказчики компании за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 3 (ПАО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 14 – Структура связей компании

Диаграмма 15 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 11 – Основные заказчики компании за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 4 (ООО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 16 – Структура связей компании

Диаграмма 17 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 12 – Основные заказчики компании за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 5 (ПАО "…")

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 18 – Структура связей компании

Диаграмма 19 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 13 – Основные заказчики компании за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 6 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 20 – Структура связей компании

Диаграмма 21 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 14 – Основные заказчики компании за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 7 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 22 – Структура связей компании

Диаграмма 23 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 - оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 15 – Основные заказчики компании за 2017 - 2023 годы, руб.

5. Анализ импортных закупок холодильного оборудования в РФ

Диаграмма 24 – Доли стран-поставщиков в РФ холодильного оборудования 2023, %

Таблица 16 – Импортные закупки по странам-поставщикам холодильного оборудования в РФ в 2019 - 2023 г, долл.

Таблица 17 – Импортные закупки по странам-поставщикам холодильного оборудования в РФ в 2019 - 2023 г, нат.

Таблица 18 – Список участников импортных закупок холодильного оборудования в РФ в 2023 г, нат.

Таблица 19 – Список участников импортных закупок холодильного оборудования в РФ в 2023 г, тыс.долл.

6. Анализ экспортных продаж холодильного оборудования из РФ

Диаграмма 25 – Доли стран-покупателей холодильного оборудования из РФ в 2023 г., %

Таблица 20 – Экспортные продажи по странам-получателям холодильного оборудования из РФ в 2023, нат.

Таблица 21 – Экспортные продажи по странам-получателям холодильного оборудования из РФ в 2023, тыс.долл.

Таблица 22 – Список участников экспортных продаж холодильного оборудования в РФ в 2023 г, нат.

Таблица 23 – Список участников экспортных продаж холодильного оборудования в РФ в 2023 г, тыс.долл.

7. Анализ потенциальных потребителей холодильного оборудования в РФ

Компания 1 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 26 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 24 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 2 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 27 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 25 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 3 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 28 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 26 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 4 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 29 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 27 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 5 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 30 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 28 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 6 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 31 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 29 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 7 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 32 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 30 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 8 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 33 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 31 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 9 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 34 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 32 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

Компания 10 (…)

Регистрационные данные

Контактные данные

Диаграмма 35 – Динамика выручки и прибыли компании за 2015 – оц. 2023 гг, млн.руб.

Таблица 33 – Список поставок холодильного оборудования за 2017 - 2023 годы, руб.

9. Анализ цен холодильного оборудования РФ

Таблица 34 – Анализ импортных цен холодильного оборудования по странам в 2019 - 2023, долл.

Таблица 35 – Анализ импортных цен холодильного оборудования по участникам продаж в 2019 - 2023, долл.

Таблица 36 – Анализ цен холодильного оборудования участникам экспортных продаж в 2019 - 2023, долл.

10. Оценка объема рынка холодильного оборудования и прогноз до 2030 РФ

Диаграмма 36 – Расчет объема рынка холодильного оборудования в РФ в 2017 - 2023 годах, руб.

Диаграмма 37 – Прогноз объема рынка холодильного оборудования до 2030 года, руб.

11. Полезные приложения

Таблица 37 – Список заказчиков холодильного оборудования по данным публичных закупочных процедур в РФ в 2017 - 2023 г., тыс.руб.

Таблица 38 – Список публичных закупочных процедур холодильного оборудования до 2030 г., тыс.руб.

Файлы:

IMRG - Industrial 
Marketing Research Group
Управляющий аналитик - 
Гончаров Г.В.
Россия, Москва, Академ... 
+7 (495) 369-20-33
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@imrg.ru
Политика конфиденциальности
в отношении персональных данных