Управляющий аналитик по маркетинговым
исследованиям промышленных рынков
Гончаров Г.В.

"Работаем на экономическом
фронте, для компаний России
"

 

Industrial Marketing Research Group (IMRG)

Агентство маркетинговых исследований рынков промышленности

  - Являемся Российскими производителями маркетинговых исследований рынков
- С опытом работы более 12 лет на март 2022 года
Сертифицированы в качестве экспертов-аудиторов по ГОСТ Р ИСО 9001-2015
- Участвуем в Российских и международных конференциях по промышленным рынкам
- Входим в реестр проверенных компаний ассоциации промышленных маркетологов
- Исследования могут проходить аудиторскую проверку
Заказать исследование рынка | Заказать анализ потребителей 

Риски и возможности 2022
промышленных компаний

Исследования рынков

Промышленное оборудование
Рынок печей промышленных, мусоросжигателей
Рынок холодильного оборудования
Исследование рынка морозильников "ларь"
Рынок компрессоров холодильных
Рынок компрессоров передвижных
Рынок компрессоров промышленных
Рынок лебедок промышленных
Рынок нефтяных станков-качалок
Исследование рынка бетононасосов
Рынок бетономешалок промышленных
Рынок жидкостных насосов
Рынок грузовых контейнеров
Рынок расширительных баков
Исследование рынка танк-контейнеров
Рынок абразивных материалов
Рынок вагонов грузовых
Рынок полувагонов
Рынок весов промышленных
Рынок кранов мостовых
Рынок башенных кранов
Рынок лифтов и подьемников скиповых
Рынок бульдозеров гусеничных
Рынок грейдеров
Рынок погрузчиков фронтальных
Рынок бурильных (проходческих) машин
Рынок сваебойного оборудования
Рынок оборудования для агломерации
Рынок оборудования для производства сахара
Рынок оборудования для производства бумаги
Рынок гибочных машин
Рынок машин изготовления оптического волокна
Рынок модульных зданий
   
Энергетическое оборудование
Рынок турбореактивных двигателей
Рынок гидравлических турбин
Рынок дизельных двигателей
Рынок судовых силовых установок
Рынок паровых турбин
Рынок газогенераторов
Рынок котлов центрального отопления
Рынок паровых котлов
Рынок тепловыделяющих элементов
Рынок газопоршневых установок
Рынок газопоршневых генераторов
Рынок теплообменных аппаратов
Рынок мини-электростанций
Рынок дизельных генераторов
Рынок дизельных электростанций
Рынок ветроргенераторов
Рынок мини-котельных
Рынок отопительных котлов
      
Электрическое оборудование
Рынок кабельно проводниковой продукции
Рынок опор освещения
Рынок кабельных сборок
Рынок промышленных телефонов
Рынок телекоммуникационных шкафов
Рынок автоматических выключателей
Рынок микросхем интегральных
      
Медицинское оборудование
Рынок стерилизаторов медицинских
Рынок компьютерных томографов
Рынок магнито-резонансных томографов
Рынок электрокардиографов
Рынок аппаратов УЗИ
Рынок спанбонда медицинского
Рынок тонометров медицинских
Рынок медицинских термометров
Рынок пульсоксиметров
Анализ рынка аппаратов ИВЛ
Анализ рынка кислородных концентраторов
      
Строительные материалы
Рынок ПЭТ пленок, Рынок ПММА пленок
Рынок пластиковых контейнеров
Рынок щебня для дорожного строительства
Рынок клея для напольных покрытий
Рынок цементных клинкеров
Рынок цементов гидравлических
Рынок портландцемента
Рынок минерального порошка
Рынок сухих строительных смесей (ССС)
Рынок щебня Уральского ФО
      
Рынки труб
Рынок полипропиленовых труб
Рынок металлопластиковых труб
Рынок бурильных труб для нефти и газа
Рынок полиэтиленовых труб
Рынок ПВХ труб
      
Сырье, химическая продукция
Исследование рынка бентонита
Рынок оксидов магния
Рынок плавикового шпата (флюорита)
Рынок фосфатов кальция (фосфоритов)
Рынок сульфата бария (барита)
Рынок хлората натрия
Рынок стеатита природного
Исследование рынка пемзы
Исследование рынка муллита
Рынок лейцита и нефелина
Исследование рынка кварца
Рынок карбоната магния (магнезита)
Рынок флюсов для травления поверхностей
Рынок серной кислоты
Рынок алкилбензола линейного
Рынок полиэлектролитов
Рынок рутиловых концентратов
Рынок торфа сельскохозяйственного
Рынок присадок к смазочным маслам
Рынок противогололедных реагентов
     
Металлургия
Исследования по металлургии
     
Нефть, газ, уголь, кокс
Рынок газа природного сжиженного
Рынок пирита необожженного
Рынок сырой нефти
Рынок угля бурого (лигнита)
Рынок пропана сжиженного
Рынок кокса нефтяного
Рынок кокса и полукокса из каменного угля
Рынок битума нефтяного
Рынок угля битуминозного
     
Рынок промышленных удобрений
Рынок растительных удобрений
Рынок комплексных удобрений
Рынок калийных удобрений
Рынок фосфорных удобрений
Рынок азотных удобрений
     
Рынок промышленных газов
Рынок кислорода
Рынок азота
Рынок водорода
Рынок аргона
Рынок гелия
Рынок диоксида углерода (углекислого газа)
Рынок ацетилена
Рынок пропена (пропилена)
     
Бытовое оборудование
Анализ рынка холодильников бытовых
Рынок холодильников-морозильников
Рынок водонагревателей газовых
Рынок сплит-систем
Рынок швейных машин
Рынок бытовых швейных машин
     
Другие рынки
Рынок пектиновых веществ
Рынок услуг экскавации и транспортировки
Рынок оптических элементов
Рынок биметаллических плит

 

Top.Mail.Ru

Top.Mail.Ru

Яндекс.Метрика

Анализ потребителей 

продукции или услуг в 2022 году

Анализ потребителей в сегменте B2B

Когда мы говорим слово «потребитель» первая ассоциация, которая приходит на ум – это посетители магазина или кафе, затаривающиеся продуктами. Однако потребители бывают разными. Они могут быть физическими лицами, как в случае с магазином и юридическими лицами в сегменте B2B. Именно анализ потребителей промышленной продукции – юридических лиц мы и изучаем в наших исследованиях.

Но давайте разберемся кто же они, юридические лица – потребители и как проводить анализ потребителей на практике.

В первую очередь при проведении подобного анализа мы изучаем продукцию или услуги и, как не странно, производителей. Просто так взять и провести анализ потребителей в отдельности от продукции, которую они потребляют - это тоже самое, что покупать автомобиль отдельно по запчастям.

Определение потребителей - анализ производителей

Итак, мы и понимаем, что для полноценного анализа потребителей недостаточно найти отрасль, которая должна потреблять Ваш продукт и взять оттуда все компании по основному ОКВЭД, которые теоретически могут использовать Ваш продукт. Как правило многие компании работают не по основному ОКВЭД, а Ваши продукты достаточно сложные и нуждаются в донесении именно до заинтересованных лиц, а не просто до секретаря руководителя компании, и использование подобной методики слепой рассылки Ваших КП – будет не что иное, как потеря времени и ресурсов. А может произойти еще хуже: большинство неспециалистов определят Ваше предложение и компанию в СПАМ и тогда эффект от подобных действий будет обратным.

Для определения и анализа потребителей реальных в наших исследованиях мы проводим анализ других производителей Вашего же продукта (ваших конкурентов) или поставщиков импортной продукции. Одним выстрелом мы убиваем двух зайцев. С одной стороны, мы проводим конкурентный анализ, с другой стороны мы определяем список компаний для анализа потребителей.

Определение генеральной совокупности при анализе потребителей

Итак, мы определили производителей – Ваших конкурентов, нашли их потребителей, свели в общий список, но этого мягко говоря, мало. Основной задачей данного этапа является расширение списка потребителей до генеральной совокупности. Для этого мы проводим предварительный анализ потребителей, выбранных из списка. Выявляем специфику их деятельности и производства продукции или услуг и применение Вашего продукта в их производственной цепочке. После этого анализа мы можем расширить список потребителей, выбрать из общей массы по отрасли аналогичные компании и создать базу данных потребителей. Как правило база данных потребителей создается в формате Excel для удобства анализа и формирования сводных таблиц в разных конфигурациях.

Формирование рейтингов анализа потребителей

Анализируя базу данных потребителей, составленную ранее мы невольно сталкиваемся с желанием и задачей упорядочивания этого списка. Можно по-разному упорядочивать компании: по выручке, по прибыли, по объемам закупа интересующей нас продукции, но везде есть свои нюансы. Ну, например, если упорядочивать компании по прибыли, то в данном списке компании с высокой выручкой, но низкой прибылью могут оказаться на низких позициях. То же самое и по объемам закупа. Если компания продает свою продукцию не через открытые закупки, то данные также могут отобразиться не высокие при этом компания сама будет продавать по факту в разы выше. А выручка хотя и хорошо характеризует крупность компании, но не дает понимания реализации отдельных видов продукции. Вот и остается придумывать показатели, которые будут принимать в расчет все перечисленные факторы и на основе них стоить свой рейтинг.

Анализ потребителей юридических лиц

Итак, рейтинг мы построили, теперь самое главное. Выбрать крупные компании и провести их анализ. Здесь самый важный вопрос состоит в том, чтобы проанализировать те данные, которые нужны для понимания потребителя. Основными данными, которые мы приводим в анализе потребителей, мы считаем регистрационные данные, контакты, структура компании, анализ ФХД и анализ компаний поставщиков. Следует объяснить, как в практическом смысле применить указанные данные.

1) Регистрационные данные берутся самые новые иначе смысла в них никакого нет. Компания может объявить о своем банкротстве, а расчетные счета могут быть заблокированы. Считать ее в таком случае перспективным потребителем нельзя.

2) Контактные данные лучше брать из двух источников. В первую очередь те, которые опубликованы у компании. Но как правило лица принимающие решения «скрываются» за секретарями и до них через обычные адреса, опубликованные на сайте, не достучишься. Поэтому приходится искать электронные адреса отдела закупа и коммерческого отдела.

3) Структура компании нужна для понимания других производственных единиц, которые также могут использовать Вашу продукцию и лиц, контролирующих компанию. Через указанные компании можно также выйти на лиц, принимающих решения, если нет возможности выйти на них напрямую, через головную компанию. Кроме того, указанным дочерним компаниям можно предложить свою продукцию.

4) Анализ ФХД – анализ финансово хозяйственной деятельности – это как правило в исследованиях основные показатели работы компании за предыдущие годы. О чем это говорит? Куда движется компания. Снижается ли ее выручка или напротив резкими темпами растет. Как изменяется себестоимость и прибыль. Сопоставляя все эти показатели можно сделать выводы о платежеспособности компании.

5) Список компаний поставщиков не нуждается в особых комментариях. Понятно, что интерес связан с Вашими прямыми конкурентами, потребителей которых мы сейчас и проводим анализ.

Вышеуказанные пункты анализа потребителей мы считаем обязательными. Но это еще не все. В отдельных случаях мы собираем еще и дополнительную информацию, необходимую для понимания специфики их деятельности.

6) Одним из таких пунктов является список и динамика производства продукции, производимой Вашими потребителями. Это требуется для того, чтобы было понимание увеличивает ли объемы производства указанной продукции или уменьшает компания. Возможно она выводит из производственной цепочки отдельные виды продукции или услуг и Ваша продукция или услуги для нее в ближайшее время будут неактуальны.

7) Также нередко мы анализируем технологические особенности производства продукции у отдельных потребителей. Благодаря этим особенностям у производителей может возникнуть понимание как улучшить свой товар или услугу.

Вся вышеуказанная информация предоставляется по каждой компании потребителю в рамках анализа потребителей промышленной продукции.

Заказать анализ потребителей любой продукции или услуг вы можете по адресу электронной почты mail@imrg.ru или позвонить по телефону +7 (495) 369-20-33. Однако удобнее на наш взгляд заполнить нижеприведенную простую форму заказа исследования рынка.  

Что дальше?

После отправки формы для заказа анализа потребителей Вы получите не просто коммерческое предложение. Это будет проработанный план исследования, возможно даже с указанием конкретных данных или конкретных таблиц или диаграмм. В любом случае мы предоставляем такое коммерческое предложение, по результатам которого у заказчика снимается множество вопросов по поводу проведения анализа потребителей. Некоторые вопросы мы уже знаем наперед и можем их предугадать и снять одной лишь только фразой в составе нашего КП.

Кто ничего не получит после заказа анализа потребителей

Некоторые потенциальные заказчики, имея иллюзию, что на рынке много потенциальных профессиональных исполнителей, могут писать обращения в адрес агентств маркетинговых исследований рынков в таких формах, что просто хочется поставить данные компании в черный список и никогда им больше не отвечать. Например руководителей компаний могут назвать "...По списку рассылки", даже не удосуживаясь проверить кому они направляют свои запросы не говоря о том, чтобы понять работали ли эти компании по подобным темам. Наряду с этим такие заказчики устраивают внутренние тендеры только по одному критерию - цена. Так и хочестся отправить их в университет к студентам. Там им вообще бесплатно могут заказное исследование сделать, в зачет дипломной работы. Но что-то мы мало видели довольных заказчиков с результатами подобных исследований. Есть еще одна категория заказчиков, которых мы стали часто заносить в "серые списки". Это крупные компании, которые считают, что мы должны бесплатно дешевле работать с ними только за то, что у них популярный бренд и знакомое название. А на самом деле, по факту получается обратное: чем крупнее бренд компании, тем меньше бюджеты на анализ потребителей и тем менее интересен такой заказчик. 

В приоритете всегда заказчики, которые сначала выбирают исполнителя, а потом уже заказывают у него работу. Также в приоритете заказчики которые отправляют заказ исследования рынка от имени компании с корпоративного адреса электронной почты, а не с адресов: @mail.ru, @gmail.ru и т.д. Дело в том, что подобные адреса электронной почты очень часто попадают в СПАМ базы, в отличии от копроративных. Поэтому запрос от них может и не дойти. 

Достойный результат после заказа анализа потребителей

Достойным результатом, после заказа анализа потребитеелей, мы считаем получение заказчиком исследования рынка, которое соответствует его целям и задачам за реальную (а не завышенную стоимость). Гарантом получения такого исследования выступает наш договор, который мы заключаем с заказчиком и в котором прописаны все возможные замечания и разногласия в исследовании и методы их решения. Таким образом у заказчика не остается сомнений, что даже получив маркетинговое исследование, в котором отсутствуют ожидаемые им потребители, он может быть уверен что мы сформируем другую версию исследования, где дополним анализ потребителей исходя из рекомендаций заказчика. Главное в проведении исследования и анализа поребителей это конструктивный диалог между аналитиками и заказчиком. В этом случае заказчику гарантирован достойный и эксклюзивный результат, а не ширпотреб, который продается на каждом углу и в "магазинах исследований".